Analiza rynku części samochodowych w roku 2013 nadal rośnie wbrew trendowi

Czy pamiętacie jeszcze, jak podsumowując rynek samochodowy w 2012 roku, określiliście go jednym słowem: niewielki wzrost. Patrząc wstecz na początek 2014 r., nie będzie przesadą określenie chińskiego rynku samochodowego jako „znaczącego wzrostu” w 2013 r. Produkcja i sprzedaż samochodów w Chinach od pięciu lat z rzędu zajmują pierwsze miejsca na świecie. Dynamiczny wzrost gospodarczy po raz kolejny sprawił, że chiński rynek samochodowy znalazł się w centrum uwagi świata.

Nie można ograniczyć rozwoju samochodów i komponentów
Z najnowszych danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że ​​całkowita sprzedaż samochodów w Chinach wyniosła w 2013 r. 21,9841 mln sztuk, co oznacza wzrost o 13,9% rok do roku, znacznie wyższy niż 4,33% w 2012 r., a stopa wzrostu zaczęła znacząco odbijać. Czynniki te, napędzane głównie łącznym wpływem popytu na wymianę w miastach pierwszego i drugiego poziomu oraz zakupów samochodów po raz pierwszy w miastach trzeciego i czwartego poziomu, będą w dalszym ciągu napędzać wzrost sprzedaży w branży w 2014 roku.
Ogromna wielkość rynku i liczba właścicieli samochodów doprowadziły do ​​ciągłego rozwoju rynku części samochodowych. Jednocześnie ogromny popyt na rynku posprzedażnym zapewnił również większą przestrzeń rozwoju rynku krajowym przedsiębiorstwom zajmującym się częściami samochodowymi. Z punktu widzenia powiązań łańcuchów przemysłowych koniunktura części motoryzacyjnych powinna być zgodna z dynamiką wzrostu sprzedaży pojazdów, jednak taka sytuacja często ma miejsce na dojrzałych i nasyconych rynkach motoryzacyjnych. Rynek motoryzacyjny i części w naszym kraju wciąż znajduje się w okresie szybkiego wzrostu, szczególnie w branży części samochodowych, gdzie dopiero rozpoczęły się fuzje i przejęcia. Wiodące przedsiębiorstwa regionalne przełamują regionalne ograniczenia i wyrastają na liderów krajowych, podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa dążą do rozwoju transgranicznego. W takim procesie odnoszące sukcesy, przełomowe firmy zajmujące się częściami zamiennymi często są w stanie osiągnąć przeciwny wzrost rynku.
Rynek części zamiennych do samochodów, nazywany „złotym przemysłem”, ma ogromny potencjał rozwojowy. Przewiduje się, że w 2015 r. skala chińskiego rynku części zamiennych przewyższy skalę Stanów Zjednoczonych, stając się największym na świecie krajem zajmującym się rynkiem części zamiennych do samochodów.
Ogólnie rzecz biorąc, w cyklu życia każdego pojazdu koszt jego użytkowania jest około 2-3 razy większy od ceny pojazdu. Dlatego też motoryzacyjny rynek wtórny jest najbardziej stabilnym źródłem zysków w łańcuchu przemysłu motoryzacyjnego, odpowiadając za około 60% do 70% całkowitego zysku w łańcuchu przemysłu motoryzacyjnego. Średnioroczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw produkujących części samochodowe wynosi 28,25% i jest wyższa od średniej stopy wzrostu wynoszącej 26% dla produktów całych pojazdów. Wzrost liczby samochodów wynika po części z faktu, że konsumenci stopniowo dojrzewają, a ich wymagania dotyczące części samochodowych i konserwacji rosną. Liczą na profesjonalną obsługę przy dużej opłacalności.
Według niepełnych statystyk całkowita wartość produkcji wyrobów motoryzacyjnych w Chinach przekroczyła 400 miliardów juanów, z czego 50% stanowi eksport. Ogólna sytuacja chińskiego eksportu części samochodowych jest dobra, przy stałym wzroście udziału w rynku światowym i istnieje wyraźna tendencja do przenoszenia eksportu części samochodowych do produktów o wyższym zaawansowaniu technologicznym. Obecnie większość komponentów importowanych na chiński rynek motoryzacyjny to kluczowe komponenty o wysokim zaawansowaniu technologicznym i wartości dodanej, takie jak skrzynie biegów i silniki, stanowiące 60% całości. Głównym eksportem chińskich części samochodowych są pracochłonne produkty mechaniczne, takie jak piasty kół, koła i zwrotnice, a także niektóre produkty elektromechaniczne. W rzeczywistości, oprócz biernej sytuacji w eksporcie komponentów, wśród trzech kluczowych technologii komponentów w przemyśle motoryzacyjnym, w tym technologii silników, skrzyń biegów i podwozi, chińskie przedsiębiorstwa produkujące komponenty są nadal bardzo zacofane w technologii skrzyń biegów i podwozi.
Warto zauważyć, że w Chinach istnieje wyraźna tendencja w eksporcie komponentów motoryzacyjnych do produktów o wyższym zaawansowaniu technologicznym, przy czym eksport produktów do przekładni kierowniczych wzrósł o 37,96% rok do roku, przy najwyższej dynamice wzrostu; Eksport takich produktów jak przekładnie i mosty napędowe przekroczył 20% rok do roku. W przyszłości kraj będzie nadal skupiał się na poprawie wydajności, niezawodności i żywotności komponentów samochodowych, promując poziom technologiczny niezależnych innowacyjnych komponentów. Substytucja eksportu i importu to szanse rynkowe stojące przed komponentami.
Według krajowych statystyk celnych dotyczących importu i eksportu produktów motoryzacyjnych, opracowanych przez Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, ogólne wyniki importu i eksportu produktów motoryzacyjnych nie są tak dobre, jak w tym samym okresie ubiegłego roku. Wielkość importu wyrobów motoryzacyjnych zakończyła swój wzrost i wykazywała tendencję spadkową, jednak z miesiąca na miesiąc spadek ten wyhamował, a wzrost wielkości eksportu znacząco się zmniejszył. W pierwszej połowie roku skumulowany całkowity import i eksport produktów motoryzacyjnych wyniósł 74,556 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza spadek rok do roku o 3,78%. Wśród nich kwota importu wyniosła 37,417 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowi spadek rok do roku o 10,08%, a wielkość eksportu wyniosła 37,139 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost rok do roku o 3,52%, spadek o 13,34 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
W pierwszej połowie roku całkowita wartość eksportu samochodów wyniosła 6,142 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1,81% rok do roku, co wpłynęło na pogorszenie ogólnych wyników eksportu towarów motoryzacyjnych. W porównaniu do całego rynku pojazdów, łączny wolumen eksportu części samochodowych wzrósł rok do roku o 4,59%, przy stopie wzrostu o 9,77 punktu procentowego niższej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a skumulowana wielkość eksportu wyniosła 28,159 mld Dolary amerykańskie.
W pierwszych 10 miesiącach 2013 roku skumulowana całkowita wartość eksportu ośmiu kategorii części samochodowych w Chinach wyniosła 46,274 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 7,3% rok do roku, czyli mniej niż ogólna stopa wzrostu wartości importu z tych ośmiu kategorii części. Skumulowana całkowita wartość importu ośmiu głównych części samochodowych wyniosła 26,805 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 8,4% rok do roku.
Trend importowo-eksportowy przemysłu motoryzacyjnego jest w zasadzie zgodny z ogólnym trendem gospodarki zorientowanej na eksport. Przed 2008 rokiem eksport szybko rósł, jednak wraz z pojawieniem się światowego kryzysu finansowego w 2008 roku tempo wzrostu eksportu samochodów i komponentów było znacznie niższe niż importu, co skutkowało proporcją eksportu samochodów i komponentów do całkowitego wolumenu importu i eksportu w ciągu ostatnich 10 lat wynosił zaledwie 45%, a w ciągu niecałych trzech lat udział ten spadł o 14 punktów procentowych. W ciągu ostatnich 11 lat tempo wzrostu eksportu przemysłu motoryzacyjnego było szybsze niż importu, przy czym w 2012 roku eksport stanowił 48%. W 2013 roku, w obliczu pogorszenia się zarówno importu, jak i eksportu, udział eksportu samochodów i komponentów pozostał na poziomie 48%.
Trend importu i eksportu części samochodowych w 2012 roku nie był idealny, szczególnie przy powolnym wzroście importu. Odmiennie kształtowała się tendencja importowo-eksportowa w 2013 roku, wskazując na silną sytuację importową i słabą eksportową. Jednak w III kwartale 2013 roku eksport się wzmocnił. Wraz ze wzmocnieniem wąskiej definicji samochodów osobowych w Chinach, w drugim kwartale 2013 roku tendencja w zakresie importowanych części uległa wzmocnieniu, a dynamika importu w trzecim kwartale ponownie wzrosła do 11%.
Eksport części samochodowych stale spada ze względu na pogorszenie koniunktury gospodarczej w Europie i Ameryce, a od trzeciego kwartału 2012 r. wykazuje znaczne spowolnienie. Gwałtowny spadek popytu na komponenty zagraniczne wskazuje na ogromną presję na gospodarkę Europy i Ameryki oraz powrót przemysłu. Ożywienie eksportu w trzecim kwartale 2013 r. było jednocześnie niskim poziomem ożywienia po anormalnym spadku eksportu w trzecim kwartale 2012 r.